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                    业绩造假尔康制药竟精准蹭上“工业大麻?#20445;?#32929;价宛如“嗑药”

                    作者:环球 韩理    发表时间:2019-03-29    来源:老虎财经

                    工业大麻是个宝,公司散户全都爱。在3月28日,因业绩造假“名噪一时”的尔康制药公告称,公司与上海元贵、云南素麻生物科技有限公司签订《合作意向科技?#32602;?#20844;司与元贵资产拟成立股权投资基金,认购素麻生物不超过10%的股权。基金规模暂定为超过5250万元。


                    而在工业大麻的炒作浪潮下,不要说参股工业大麻投资基金——但凡是蹭上了“麻”这个字儿,公?#31455;?#20215;便宛如嗑药,欲仙欲死。


                    ?#20113;?#40857;头股顺灏股份为例,从工业大麻许可颁布以来,公?#31455;?#20215;从3元涨至最高时的19元,翻了近6倍。而现在市场染上“麻疯病”, 不管是金鹰股份的“麻布”,桂发祥的“大麻花”,还是昆药集团的“天麻”,只要业务蹭“麻”就涨。


                    无意蹭上大麻概念股的金鹰股份为此还特地公告称,“我司目前所从事的主要业务为麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售,以及亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣等,与工业大麻概念并无关联。”


                    不过对于善于蹭热度的公司而言,这或许是个不错的“翻红”的机会,过气“网红”尔康制药就蹭着这波热度,获得两个涨停板。


                    蹭上大麻风口


                    尔康蹭热度能力,着实非同小可。


                    根据公告?#20801;荊?#23572;康制药计划认购10%股权公司云南素麻生物科技有限公司,其公司大股东为汉麻投资集团有限公司。


                    据悉,汉麻集团是国内唯一一家在工业、医用大麻全产业链布局的公司;其云南汉素生物负责医用大麻的CBD萃取,拥?#24515;?#21069;国内唯一一张从大麻中提取CBD的牌照。


                    而在整个工业大麻的产业链中,属萃取环节利润最为丰厚。东吴证券的研报中指出,对标全球,国际上五大上市医用大麻生产商2017财年合计医用大麻销量为1.5万吨,平均销售单价在6美元/g,平均毛利率在60%左右;加工种植目前的毛利润在20-30%。


                    不过,汉麻集团本身原本是有一家名为汉麻产业的上市公司。然而2015年5月,汉麻产业进行重组,通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行?#25216;?#37197;套资金等一系列交易,实?#33267;?#21019;电子的借壳上市。


                    作为对比,老虎财经统计了汉麻产业2005-2014年十年的净利润,其总计为2.78亿元。而联创电子借汉麻产业的壳上市时,恰逢互联网+炒作蜂起,其作价达到28.5亿元。


                    尽管未来市场巨大,毛利率高达60%,但是由于产能的限制,涉及大麻的概念的公司的盈利并不算丰厚。


                    从盘后龙虎榜来看,尔康制药的连续涨停是游资的炒作成果,湖南本地游资或为主导。


                    方正证券长沙黄兴?#26032;?#33829;业部以1647万元出现在买一席位,紧随其后的是财通证券温岭中华路营业部,以1434万元居于买二席位;买三席位是财富证券长?#25104;?#23665;北路营业部,买入金额为878万元。


                    而在卖出席位中,也出现了两家湖南游资。分别是位于卖四谢伟的方正证券岳阳东茅岭营业部,卖出550万元;国盛证券长沙星沙开元东路营业部卖出691万元,位于卖二席位。


                    “过气网红”


                    根据公开资料,尔康制药是一家用辅料生产企业,主要产品是淀粉及淀粉胶囊、注射用磺苄西林钠、药用蔗?#24688;?#20844;司于2011年上市,随后业绩?#29615;?#29467;进,从上市当年的1.18亿到2016的10.26亿,5年时间业绩翻了近9倍。


                    也因为如此优秀的成绩,尔康制药还一度入选了A股的“漂亮50”,成为基金重仓股。据统计,仅中央汇金和社保403组合,这两?#19968;?#37329;公司合计持有1.5亿股,中央汇金持有3469万股,社保403组合持有1522万股。


                    如果不是2017年的一场?#34915;叮?#23572;康制药或许依然会是机构们偏爱的股票。


                    2017年5月,市值风云自媒体账户发文章质疑尔康制药造假,其涉及尔康制药的木薯淀粉项?#24247;?8万吨产能问题。公开资料?#20801;荊?#26408;薯淀粉项目由湖南尔康(柬埔寨)投资有限公司运营,这家公司设立于2013年,是尔康制药控股孙公司。


                    该项目2014年3月31日投产,当年实现净利1614.86万元;2015年干出了2.76亿的利润,是可研报告预?#35780;?#28070;的4.38倍。这个项?#24247;?5年底的总投资才不过将近1.4亿,当年总投资收益率达到197.14%,是可研报告中预计投资利润率的6.27倍。市值风云认为,按照尔康制药公布的数据预测,这一项目“2016年?#21496;?#36129;献净利润至少123万”。


                    2018年4月18日,尔康制药发布公告称,因2015年和2016年合计虚增利润约2.5亿元等,收到湖南证?#21969;?#30340;处罚,包括罚款60万元,及对相应责任人进行处罚。


                    60万罚款、12亿套现和27.7亿纾困基金


                    湖南证监会的处罚?#33756;得?#20102;尔康制药确实存在财务造假的问题。不过这个处罚力度,与尔康制药大股东既得利益相?#29123;蛑本?#29275;一毛;而与因尔康制药造假事件股民们所遭受损失相比,处罚更如隔靴搔痒。


                    据悉,目前已经有超500?#21496;?#23572;康制药虚假披露进行索赔,单笔最高过亿,累计涉案金额已超过3亿。不过目前这些案件并未获得相应的理赔。


                    而在?#40644;?#20986;财务造假之前,尔康制药的实控人刚刚进行过减持。


                    据尔康制药公告,?#23548;?#25511;制人、董事帅放文及其一致行动人曹再云从2016年12月13日至2017年5月5日之间,累计减持公司1.03亿股股份,占总股本的4.9999%,减持的价格在11.93元/股至12.64元/股之间。最新一?#22987;?#25345;后,套现约12.37亿元。其中4月28日减持了4.1695%的股份,减持的价格为11.93元/股。


                    与12亿套现金额相比,60万的罚款对帅放文来说,基本算不上事。


                    不过,在造假事件之后,尔康制药的股价一落千丈,一度跌至4元以下,市值与造假事件被爆之前减少了近200亿。股价的下跌也导致了尔康制药质押问题的出现。


                    数据?#20801;荊?#33258;2016年-2017年帅放文及湖南帅佳投资有限公司的质押率基本保持在50%左右。而在股价下跌之后,2018年2月2日,帅放文的质押率高达85.77%,湖南帅佳投资有限公司的质押率高达100%。


                    直到2019年年初,全国20多个省市推出了解决民营企业融资困难的纾困基金。被认定造假的尔康制药竟然也出现在了被纾困企业的名单中。


                    据悉,这一批获得纾困资金的湖南公?#31455;?#26377;9家,尔康制药不仅是其中之一,并且拿到的纾困金额是最大的,为27.7亿元。


                    柬埔寨分公司有益于麻类交易?


                    除去涉嫌财务作假的分公司外,尔康制药另有两家海外子公司,其均位于柬埔寨。


                    柬埔寨东部?#25237;?#21335;部同越南接壤,北部与老挝相邻,西部和西北部与泰国比邻,西南又毗邻泰国湾。由于与大麻产地邻国接壤,交通又极为便利,柬埔寨金边一度成为大麻的交?#23383;?#38215;。


                    柬埔寨?#25237;?#21147;廉价,人民比较朴实,禁毒与法?#23665;?#21608;边各国则更为严明。然而柬埔寨人民有比较长的麻类食用历史。即便时至今日,柬埔寨以大麻作为调味品的“Happy Pizza”仍然能在大?#20013;?#24055;中寻觅得到。


                    联合国毒品?#22836;?#32618;问题办公室(UNODC)早年曾发文表示,柬埔寨因其有利的地理位置在毒品交?#23383;?#21344;据着重要的一部分。木材走私、人口贩卖?#25237;?#21697;,都从柬埔寨流通到其邻近较为富裕的国家。


                    通常贩毒集团首脑通过柬埔寨东北?#24247;?#21306;、金边国际机场和西港码头运毒入柬埔寨,然后通过金边国际机场、陆路转运至泰国和越南,也有通过?#25910;?#23616;?#35759;?#21697;“?#22987;?rdquo;到其他国家。


                    贩毒集团?#36130;?#22270;把柬埔寨作為炼毒中心,柬埔寨曾破获一宗利用含有伪麻黄碱的感冒药,改造成粉状的毒品,然后转口到国外的案件。


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