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                    苏州科达研究报告:申万宏源-苏州科达-603660-三大偏差导致明显低估的“视频科技”佼佼者-190328

                    股票名称: 苏州科达 股票代码: 603660分享时间:2019-03-29 15:37:58
                    研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 马晓天
                    研报出处: 申万宏源 研报页数: 25 页 推荐评级: 买入
                    研报大小: 2,645 KB 分享者: 782246698 我要报错
                    如需数据加工服务,数据接口服务,请联系?#22836;?#30005;话: 400-806-1866

                    【研究报告内容摘要】

                        投资要点:
                        市场对公司的理解存在三个主要偏差:1)不应给公司贴上“安防企业”的标签,我们认为公司是一家有着23.6%的研发费用率和60%毛利率的“视频科技公司”。2)视频会议/视?#23548;?#25511;两大业务不应被孤立分析,视频融合应用市场增速30%以上,公司将率?#35748;?#21463;该市场红利。3)估值方面不应简单对标安防...展开全文>>

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